简介：一九四九年，肖大力接管了旧警察局，偶遇一个熟知兵器的教书匠冯静波，这引起了他的怀疑。为了查清冯静波的身份，肖大力和冯静波做了街坊。冯静波的真实身份是国民党的潜伏特务，但面对改天换地的新中国，面对肖大力的不懈监视，他不得不小心谨慎，满腹经纶的他招来了曾在妓院使唤丫头的大眉子的爱慕，他为了掩护自己的身份，娶了大眉子。冯静波的身份使他错失了自己心爱的女人，甚至也影响了女儿的婚事，同时面对新中国翻天覆地的变化，令冯静波惊讶与深思。他终于给肖大力写了自首信……